증권 발행 조건

채권 이익참가부사채 ?

이익참가부사채란?

일반기업에서 자금을 조달하는 회사채의 한 형태로,
회사의 주식에 투자하지 않지만 주주처럼 수익 발생시 배당을 받을 수 있는 특징이 있음

발행법인 농업회사법인 스카이팜 주식회사 사내이사 오일원
발행총액 7,000만원(70구좌) 발행단위(1구좌) 100만원
예상수익률 2.1%~59.8%
청약일 2019.08.20 ~ 09.30 만기일 2020.09.30
채권 발행일 사채 청약 마감 5영업일 이내
채권 이익참가부사채?

이익참가부사채란?

일반기업에서 자금을 조달하는 회사채의 한 형태로,
회사의 주식에 투자하지 않지만 주주처럼 수익 발생시 배당을 받을 수 있는 특징이 있음

발행법인 농업회사법인 스카이팜 주식회사
사내이사 오일원
발행총액 7,000만원(70구좌)
발행단위(1구좌) 100만원
예상수익률 2.1%~59.8%
청약일 2019.08.20 ~ 09.30
만기일 2020.09.30
채권 발행일 사채 청약 마감 5영업일 이내

프로젝트 요약

1. 토지의 매각시 발생하는 수익에 연동하는 이익 참가부사채

  • 매입, 관리, 법무, 세무 관련 등의 비용을 제외한 이익의 100% 배당

2. 매각 가격은 약 7,000만원에서 12,000만원으로 전망

  • 토지 취득비용 6,000만원, 사업비용 850만원/예상 토지매각가액 1.2억원
  • 본건 기존 법원 감정가의 저평가 : 감정가액 5,500만원이나 이는 계곡과 접하지 않은 단순 농지와 비교, 조경공사 미반영 및 수목가치 미포함

3. 토지매각이 확정적으로 발생할 것으로 예상

  • 취득 예정 토지는 경매 예정중인 연수원 인수를 위해 반드시 매입 필요
  • 본건 회사채 담보토지와 접한 연수원 건물 기둥이 본건 토지 경계를 약 1m침범하고 있고, 본건 토지를 통과해야 연수원으로 진입 가능.
  • 본건 토지를 매입하지 않으면 연수원은 맹지가 되고, 연수원 건물 일부를 철거해야 함.

투자 프로세스

투자 구조도

structure

타임라인

  • 19.07.29
  • 19.07.30
  • 19.07.30
  • 19.08.19
  • 19.08.31
  • 19.09.05
  • 19.09.10
  • 20.08.31
  • 20.09.30
  • 사채발행사 의사회 결의일 (본 사채 발행 관련)
  • 업무위탁계약 체결 : 농업법인-(주)트리거파트너스
  • 자산관리위탁계약 체결 : 농업법인-(주)트리거파트너스
  • 청약신청 시작
  • 청약신청 종료
  • 사채발행
  • 담보토지 매입
  • 담보토지 관리 및 매입자 물색
  • 담보토지 매각 완료
  • 수익 지급 완료

기업소개

법인명 농업회사법인 스카이팜 주식회사
설립일 2019. 05. 24
대표이사 오일원
법인성격 농업회사법인은 '농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률'에 '기업적 경영체'로 규정 '상법'상 회사에 관한 규정을 준용

사내이사 경력 및 수행 프로젝트

사내이사

사내이사 오일원

  • 하나은행 기업분석역
  • 하나은행 여신전문심사역
  • 하나은행 지점장
  • 하나은행 부동산금융(PF)팀장
  • 하나은행 부동산투자상담사
  • 법무법인 동명 법무팀장, 기업회생 팀장
  • ㈜동명경연연구원 원장(CEO) : 경영.법무.부동산.경매.기업회생 자문
  • ㈜유신주얼리 부사장 : 보석, 장신구 제조업
  • ㈜바우텍건설 사업개발 담당 이사 : 고양시 현대힐스테이트 1,054세대 개발
  • ㈜IB하우징 사업부 이사 : 의정부역 도시형생활주택 225세대+근린 개발
  • ㈜아톤(벤처기업) 전무이사(CFO)
  • 법인, 개인 경매 부동산 투자자문 100여건 수행

투자위험 안내

본 투자위험 관련 정보는 농업회사법인 스카이팜 주식회사가 발행하고 ㈜트리거파트너스가 관리 대행하는 이익참가부사채의 청약신청 전 투자위험을 사전에 충분히 인지할 수 있도록 투자자에게 고지하는 내용입니다.
본 상품은 원금손실 가능성이 있으며, 예상하거나 기대하는 수익의 일부 또는 전부를 얻지 못할 수 있습니다.

홈페이지에 게재된 모집 채권의 발행조건, 발행인의 재무상태 및 사업내용, 증권의 취득에 따른 투자위험요소 등을 충분히 확인할 필요가 있습니다. 발행되는 이익참가부사채는 한국거래소에 상장되 있는 것이 아니기 때문에 환금성에 큰 제약이 있습니다. 이로 인해 투자자가 예상하는 회수금액에 대한 일부 또는 전부를 회수할 수 없는 위험이 있습니다.
농업회사법인 스카이팜과 ㈜트리거파트너스는 본 이익참가부사채의 가치 및 예상수익을 보증하는 것이 아니며 게재된 투자정보에 관한 사항은 청약기간 종료 전에 정정될 수 있습니다. 청약철회는 청약기간 중에만 한정하여 가능하며(청약기간 종료일 이후에는 청약의 철회 불가), 청약기간의 종료 시 모집금액이 발행인이 목표한 모집예정금액의 90% 미달하는 경우 증권의 발행은 취소 될 수 있습니다. 농업회사법인 스카이팜 주식회사는 요청에 따라 합리적이고 명확한 기준(선착순 등)에 따라 투자자의 자격 등을 제한할 수 있습니다.

  1. 사업위험

    [토지매각 지연 리스크] 토지 매각 협상 등으로 매각이 지연될 경우 원리금 상환 지연 및 예상 수익률을 하회할 가능성이 존재합니다.

    [토지 매각가격 예상치 하회 리스크] 토지매각가격이 본 투자설명서 수익성 시뮬레이션 내 수치보다 낮을 가능성이 존재합니다.

    [인근지역 개발 계획 변경 리스크] 투자설명서에 기재된 인근지역 개발 계획들의 일정 및 주요 사항 등이 변동될 수 있습니다.

  2. 기타위험

    [발행일정 변경 리스크] 예상치 못한 상황으로 발행일정이 지연될 경우 명시된 일정이 변경될 가능성이 있습니다.

    [환금성 제약] 청약에 참여하여 배정받은 채권은 비상장회사의 회사채이므로 유동성에 제약이 있으나, 본건 토지를 조기매각할 경우 조기상환이 가능합니다.

    [가격변동 위험] 여러 거시경제지표의 변화에 따른 가격변동 위험에 노출될 수 있습니다. 시장상황에 따라 수익률이 변동될 수 있습니다.

    [독자적 투자판단 필요성] 본 투자설명서에 기재된 사항 외에 종합적인 투자위험요소를 검토하여 독자적인 투자판단이 필요합니다.

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